EnvyCRM - универсальная CRM

Решение для автоматизации работы менеджеров по продажам: быстрой обработки обращений и избавления от рутинных операций.

• создание лица или открытие карточки клиента при входящем звонке;
• исходящий звонок по клику на номер;
• история звонков в CRM;
• прослушивание записей звонков из интерфейса EnvyCRM;
• соединение звонящего с персональным менеджером из CRM.

Для корректной работы интеграции необходимо создать пользователю с правами Администратора ключ API и добавить IP 82.202.217.214 и 45.12.65.147 в белый список.

Как создать ключ API указано тут: Создание ключа API у пользователя.

Как добавить IP в белый список указано тут: Добавление IP в белый список.

Не забудьте сохранить сгенерированный в личном кабинете UIS ключ (токен) API, он потребуется для дальнейших настроек.

В аккаунте EnvyCRM войдите в раздел «Настройки» → «Интеграции», выберите UIS и нажмите «Подключить».

Теперь укажите ранее скопированный из Личного кабинета UIS ключ API в настройки интеграции в строку «Ключ доступа».

Далее внесите в настройки EnvyCRM виртуальные номера UIS и добавьте номера для сотрудников. Виртуальные номера UIS можно получить в разделе «Администратор» → «Управление услугами» → «Управление номерами».

Скопируйте номер и внесите его в настройки интеграции в аккаунте EnvyCRM. На этом же шаге скопируйте и сохраните ссылку для оповещений, она понадобится для дальнейшей настройки.

Сотрудники не копируются автоматически из одного сервиса в другой. Это значит, что сотрудники должны быть созданы вручную и в личном кабинете UIS, и в аккаунте EnvyCRM. Скопируйте номера телефонов или SIP-линий сотрудников из UIS и вставьте их в настройки сотрудников в EnvyCRM.

Чтобы данные из личного кабинета UIS передавались в EnvyCRM, нужно настроить три типа HTTP-уведомлений о событиях. Для этого в личном кабинете UIS кликните на раздел «Интеграции» → «HTTP-уведомления» → «Добавить HTTP-уведомление».

В открывшейся форме заполните следующие поля:

1) Название уведомления: Входящий звонок

Тип события: Входящий звонок на виртуальный номер

Способ уведомления: HTTP

Метод: GET

URL: вставьте ссылку для оповещений, скопированную в настройках CRM

В тело уведомления вставьте текст:

Кликните «Сохранить».

2) Название уведомления: Исходящий звонок

Тип события: Исходящий звонок

Способ уведомления: HTTP

Метод: GET

URL: вставьте ссылку для оповещений, скопированную в настройках CRM

В тело уведомления вставьте текст:

Кликните «Сохранить».

3) Название уведомления: Завершение звонка

Тип события: Завершение звонка

Способ уведомления: HTTP

Метод: GET

URL: вставьте ссылку для оповещений, скопированную в настройках CRM

В тело уведомления вставьте текст:

Кликните «Сохранить».

Дополнительно можно настроить автоматическое соединение звонящего с его персональным менеджером. Если он не ответит, звонок будет обработан по любому другому алгоритму, заданному в настройках UIS.

В личном кабинете UIS кликните на раздел «Настройки» → «Обработка обращений» → «Сценарии входящих звонков» → «Добавить сценарий».

Задайте название сценария, кликните + и в настройках Распределения вызовов выберите операцию «Интерактивная обработка вызова».

Заполните поле URL для авторизации. В тело запроса вставьте текст формата:

https://поддомен.envycrm.com/hook/uis?event=redirect_incoming (вместо слова поддомен указать поддомен вашей EnvyCRM, например, https://test.envycrm.com/hook/uis?event=redirect_incoming) и поставьте галочку в поле «Номер абонента»

Для случаев, когда звонок поступает от клиента, не добавленного в CRM, возможен вариант звонка группе ответственных сотрудников. Для настройки этого функционала пролистайте ниже кодов возврата и выберите «Ошибка http-запроса».

Далее выберите операция «Переадресация».

Вы можете назначить ответственных сотрудников для данных звонков — создать новую группу с ответственными сотрудниками или выбрать уже имеющуюся:

Добавьте группу сотрудников для обработки звонков, настройте способ дозвона до сотрудников и задайте связанные операции на случай, если сотрудники не ответят на звонок. Сохраните новый сценарий и прикрепите его к виртуальному номеру. Мы рекомендуем не удалять предыдущие правила обработки звонков — так вам будет проще вернуться к прежнему алгоритму, если вы откажетесь от использования CRM.

Настройка интеграции завершена.