Подключение интеграции с Битрикс24 и синхронизация сотрудников

Интеграция UIS с Битрикс24 обеспечивает бесшовный обмен данными между вашими сервисами в UIS и CRM-системой. Она позволяет автоматически передавать информацию о взаимодействиях с клиентами и создавать новые карточки клиентов в CRM.

Чтобы система точно знала, какому менеджеру передать обращение, нужна синхронизация сотрудников. Она связывает профили в Битрикс24 и UIS — так система понимает, что это один и тот же человек.

Синхронизация позволяет:

• Автоматически импортировать всех сотрудников из Битрикс24 в UIS — система переносит данные без вашего участия.
• Выборочно импортировать сотрудников — если не нужно переносить весь штат, выберите только нужных в настройках.
• Сопоставлять сотрудников вручную — если профили уже существуют в обеих системах, свяжите их самостоятельно.

В результате интеграция будет правильно назначать ответственных за обращения, а клиенты всегда попадут к нужному менеджеру.

теряются.

Для подключения вам понадобятся:

• права администратора в Битрикс24 и UIS.
• установленное приложение «UIS: WhatsApp*, Telegram, ВКонтакте, Avito» из маркетплейса Битрикс24.
  Без установленного приложения при подключении возникнет ошибка о его отсутствии.

Когда все готово, переходим к настройке. Выполните следующие шаги:

1. Зайдите на портал Битрикс24.
2. Оставьте эту вкладку открытой и в этом же браузере перейдите в Личный кабинет UIS → раздел «Интеграции» → «Все интеграции».

3. В открывшемся каталоге интеграций найдите «Битрикс24» и нажмите на него.

4. В открывшемся окне нажмите на поле «Учетные данные»:
   • Если вы уже добавляли данные Битрикс24 ранее — выберите нужный портал из выпадающего списка.
   • Если нет — нажмите «Добавить учетные данные».

5. Появится окно с формой для добавления портала. Заполните форму и нажмите «Подключить»:
   • Название — введите любое понятное вам название, оно будет отображаться в списке.
   • Домен портала — вставьте ссылку на ваш портал Битрикс24.

6. Дождитесь подтверждения подключения. Если появится ошибка — проверьте, установлено ли приложение и достаточно ли прав.

После успешного добавления учетных данных останется настроить синхронизацию сотрудников — чтобы звонки, чаты и заявки назначались правильным ответственным. Выберите подходящий режим: автоматический или ручное сопоставление.

В этом режиме система самостоятельно импортирует сотрудников из Битрикс24 в UIS. Чтобы настроить автоматическую синхронизацию, выполните следующие шаги:

1. В разделе «Синхронизация сотрудников» выберите способ «Синхронизировать автоматически».

2. Выберите, кого синхронизировать:
   • Если настройка «Синхронизировать всех сотрудников» включена — синхронизируются все сотрудники портала.
   • Если настройка выключена — появится поле, при нажатии на которое откроется список сотрудников для выбора.

3. При необходимости включите «Синхронизацию по расписанию» и задайте интервал между синхронизациями — настройка полезна для порталов с большим штатом. Она позволяет задать удобное время для обновления данных, чтобы частая синхронизация не создавала лишнюю нагрузку на Битрикс24.

4. Настройка «Импорт статуса рабочего дня» автоматически подтягивает статус сотрудника из Битрикс24 в софтфон UIS, избавляя от необходимости менять его вручную. Например, «На месте», «Обед», «Ушел».
   

   Чтобы избежать нагрузки на портал, здесь также можно задать интервал обновления статуса (в минутах).

Этот способ используется, когда автоматическая синхронизация по почте не подходит или нужна жесткая привязка конкретного сотрудника UIS к сотруднику Битрикс24.

В интерфейсе вы вручную связываете пары сотрудников. На основе этого сопоставления система будет назначать ответственных за сущности и выполнять переадресацию на персонального менеджера.

1. В разделе «Синхронизация сотрудников» выберите способ «Ручное сопоставление» и нажмите кнопку «Добавить сотрудников».
   

2. В появившихся полях выполните сопоставление:
   • Слева (Сотрудник АТС) — выберите сотрудника UIS.
   • Справа (Сотрудник Битрикс24) — выберите сотрудника портала.

Чтобы добавить еще одного сотрудника, снова нажмите кнопку «Добавить сотрудника» и повторите процесс. Каждый сотрудник добавляется отдельно.

В этом разделе также доступны настройки:

• Импорт статусов рабочего дня — работает аналогично автоматическому режиму: автоматически подтягивает статус из Битрикс24 в софтфон UIS.
• Интервал обновления статуса (в минутах) — задает частоту обновления статуса, чтобы избежать нагрузки на портал.
• Кнопка «Синхронизировать сотрудников» — запускает обновление данных вручную. Справа от кнопки отображается статус, дата и время последней синхронизации.

Если вам потребуется отредактировать или удалить уже добавленные учетные данные, это можно сделать в любой момент.

1. Нажмите на поле «Учетные данные», чтобы открыть выпадающий список.
2. Наведите курсор на нужный портал — справа появится иконка шестеренки.

3. Нажмите на нее. Откроется окно, где можно:
   • отредактировать данные и сохранить изменения;
   • удалить учетные данные.