Сквозная аналитика и Битрикс24

Сквозная аналитика — это инструмент интеграции с Битрикс24, который автоматически забирает данные о сделках и лидах и передает их в отчеты UIS.

Зачем это нужно:

• Единый язык для маркетинга и продаж: вы точно знаете, какие каналы работают, и оптимизируете бюджет без догадок.
• Глубокая аналитика: система предоставляет отчеты по атрибуции, ROI и конверсиям.
• Автоматизация: вам не нужно собирать данные вручную, интеграция делает все сама.

Возможности интеграции:

• выбор конкретных воронок для анализа;
• гибкая привязка сущности к обращению;
• импорт поля источника сделки (значение из CRM);
• передача выбранных полей из CRM в отчеты Личного кабинета UIS в виде «полей» и «столбцов»;
• загрузка дополнительной информации: ответственный за сущность, дата создания, дата закрытия, текущий этап сделки и другие данные.

Данные передаются в отчеты: «Сквозная аналитика», «Ассоциированные конверсии» и «Модели атрибуции».

Интеграция с Битрикс24 подключается в разделе «Интеграции» в Личном кабинете UIS. Подробный процесс описан в статье: Подключение интеграции с Битрикс24 и синхронизация сотрудников.

Чтобы данные о продажах (сделки, лиды, воронки) начали передаваться из Битрикс24 в отчеты UIS, после ввода учетных данных включите переключатель «Сквозная аналитика».

Далее можно приступать к заполнению настроек интеграции.

В поле «Воронки для анализа» вы можете выбрать конкретные воронки, из которых интеграция будет забирать сделки и передавать их в отчеты Личного кабинета UIS.

Это позволяет анализировать только те направления бизнеса, которые вам действительно важны, и не загромождать отчеты лишними данными.

В этом разделе настраивается логика привязки обращений к сущностям и выбор дополнительных данных для отчетов.

Привязка обращений к сделкам

В поле «Какое обращение привело к сделке» доступны три варианта привязки данных. Выберите тот, который лучше всего отражает ваш бизнес-процесс:

• Последнее перед созданием сделки
• Последнее перед созданием контакта
• Последнее перед созданием лида

Фильтрация исходящих коммуникаций

• Игнорировать исходящие звонки: если эта настройка активна, сделка не будет связываться с исходящими звонками при расчете аналитики. Это полезно, если вы не хотите учитывать исходящие звонки менеджеров как источник привлечения клиента.
• Игнорировать исходящие чаты: если эта настройка активна, сделка не будет связываться с исходящими чатами. Исходящим считается чат, инициатором которого являются автоприглашение, мессенджер или оператор, и при этом нет ответных сообщений от посетителя.

Передача дополнительных данных по сделкам и лидам

В этих полях вы можете выбрать, какие дополнительные поля и столбцы по сделкам и лидам будут передаваться в UIS для работы в отчетах.

Поля могут быть любого типа данных, а столбцы — только с типом «целое число» или «число».

После основных настроек нажмите кнопку «Синхронизировать» для корректного отображения данных.

После нажатия рядом с кнопкой появится надпись: «Синхронизация в процессе».

В случае успешного завершения вы увидите соответствующее сообщение.

Чтобы убедиться, что интеграция настроена верно и данные передаются:

1. Убедитесь, что в Битрикс24 есть активные сделки.
2. Синхронизируйте их вручную (с помощью кнопки «Синхронизировать») или дождитесь автоматической синхронизации.
3. Перейдите в Личный кабинет UIS и откройте «Отчеты» → «Сделки».
4. Проверьте наличие переданных сделок, а также корректность заполнения выбранных вами дополнительных полей и столбцов.